Fidelity International révise son dispositif d'investissement durable pour répondre aux exigences évolutives des clients et des réglementations ESG

Fidelity International (Fidelity) annonce aujourd'hui une mise à jour de son dispositif d'investissement durable, visant à répondre aux attentes croissantes des clients et aux nouvelles réglementations en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Cette évolution s'inscrit dans la stratégie d'investissement actif de Fidelity, où le développement durable est intégralement intégré à la méthodologie de recherche fondamentale de l'entreprise. Fidelity utilise ses notations ESG propriétaires, combinées avec des informations issues de la recherche sur les actions, le crédit, la macroéconomie et l'analyse quantitative, pour offrir une vision exhaustive des entreprises et des marchés suivis.

Trois Nouvelles Catégories pour Une Clarté et une Transparence Accrues

La nouvelle version du dispositif d'investissement durable de Fidelity introduit trois catégories distinctes :

1. Faible Exigence ESG : Destinée aux produits financiers visant avant tout des rendements, cette catégorie peut intégrer ou non les risques et opportunités ESG dans le processus d'investissement. Les produits de cette catégorie respectent les exclusions définies à l'échelle de l'entreprise.
2. Orientation ESG : Cette catégorie inclut des produits financiers qui cherchent à générer des rendements tout en promouvant des caractéristiques environnementales et sociales. Elle privilégie les émetteurs dont la performance ESG dépasse celle de l'indice de référence ou de l'univers d'investissement du fonds, et applique des exclusions supplémentaires spécifiques, telles que le tabac, le charbon thermique et certaines exclusions souveraines.
3. Focus ESG : Cette catégorie vise à générer des rendements financiers en se concentrant sur l'ESG ou le développement durable. Elle inclut des investissements dans des émetteurs ayant la meilleure notation ESG, des thèmes durables comme le climat ou la transition énergétique, et respecte des normes d'investissement à impact. Les produits de cette catégorie sont soumis à des exclusions renforcées, avec la possibilité d'autres exclusions supplémentaires.

Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer chez Fidelity International, explique : "La révision de notre dispositif d'investissement durable vise à offrir une gamme cohérente, transparente et facile à mettre en œuvre, capable de répondre aux besoins évolutifs des clients et des réglementations. Ce cadre offre une conception robuste du développement durable tout en restant flexible, permettant de s'adapter à différents styles d'investissement, classes d'actifs et préférences des clients."

Avec cette mise à jour, Fidelity renforce son engagement envers le développement durable et continue de s'adapter aux exigences des investisseurs et des régulateurs, tout en maintenant une approche rigoureuse et transparente.

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